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MegaFon IPO看到低端定价:来源

莫斯科(路透社) - 消息人士称,俄罗斯第二大手机公司MegaFon MGFON.UL很可能将其股票市场的价格下调至其指导范围的下限,该公司预计该公司将筹集不到20亿美元的资金

由俄罗斯首富Alisher Usmanov控制的MegaFon正在伦敦和莫斯科出售全球存托凭证(GDR),为纽约上市的俄罗斯市场参与者MTS(MBT.N)和Vimpelcom Ltd VIP.N.提供替代品

该公司设定每个GDR 20至25美元的范围,筹集17亿美元至23亿美元,并将该公司估值为112亿美元至140亿美元

消息人士称,MegaFon的首次公开募股(IPO)订单于周二晚上9点在美国东部时间周一晚上超额认购后结束,此次配售可能会在报价范围的下半部分定价

两位金融市场消息人士表示,他们预计该报价定价为每股20美元

一位熟悉此事的消息人士表示,该报价的订单报价为每股20至22.50美元

消息人士提醒说,现阶段没有关于定价的决定

由于市场波动不定,经过几个月的不活动,欧洲9月初以来首次公开发行股票有所回升,但那些从事交易的人士表示,投资者仍然对哪些公司支持并且不愿意支付赔率感到挑剔

分析师之前曾表示,如果按照与纽约上市的俄罗斯竞争对手MTS的折扣价格,Megafon IPO只对投资者有意义

“在该范围的低端,它与MTS相比有折扣 - 在高端时,它是溢价,”一位投资者表示

拒绝发表评论的MegaFon预计将于周二晚完成配售,定价,分配和交易将于周三开始

自2010年铝业公司Rusal(0486.HK)在香港上市以来,俄罗斯公司的出价最大

此前,当北欧电信集团Teliasonera TLSN.ST的负责人将其出售时,该公司获得了重要的认可

股权,签约MegaFon股票

Teliasonera首席执行官Lars Nyberg表示,他将以发售价购买200万美元的MegaFon股票,这表达了他对该公司前景的坚定信念

“作为MegaFon董事会成员,对公司进行大规模投资是我表达承诺的一种方式,”Nyberg在Teliasonera发表的一份声明中表示

有关公司治理的问题促使投资银行高盛(GS.N)退出交易,而英国上市管理局仅在Usmanov承诺根据协议重组他和他的合伙人后才签署招股说明书

资产

上周美国感恩节假期也减缓了MegaFon及其银行家向纽约,伦敦,莫斯科和其他地方的投资者提出的订单制定过程中的订单建设过程

三位消息人士称,在一家大型全球投资基金订购价值约2.8亿美元的MegaFon股票或超过该问题的十分之一后,该交易得到了提振

接近交易的一位消息人士称,订单的质量“强劲”,只有来自对冲基金的长期投资者的兴趣大于购买兴趣,并且比国有控股的Sberbank(SBER.MM),俄罗斯的顶级银行,最近卖出了50亿美元的股票

“我看到一个合理的售后市场,”消息人士表示,指的是IPO后可能对股票的需求

Teliasonera将其35.6%的股份出售至略高于25%的股份

MegaFon本身正在出售它去年春天在所有权重组中购买的库存股

如果辛迪加银行行使超额配股权,MegaFon的自由流通量将相当小,为17%,这使其成为长期投资者比短期交易者更自然的目标

摩根士丹利(MS.N)和Sberbank担任联合协调员,花旗集团(C.N),瑞士信贷CSGN.VX和VTB(VTBR.MM)担任联席账簿管理人

Douglas Busvine和Maria Kiselyova补充报道;由Hans-Juergen Peters编辑

2018-12-31 02:13:05

作者:闾丘染