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更新1-RLPC-Porsche 250亿欧元贷款期限延长来源

*汽车制造商寻求增加100亿欧元设施*银行家表示截止日期推迟至5月中旬*表示新贷款可能为保时捷大众汽车股权增加提供资金(增加银行对新贷款的兴趣,再融资评论)伦敦4月24日(路透社) - 两家接近该交易的银行家周五表示,考虑加入德国汽车制造商保时捷(PSHG_p.DE)额外25亿欧元(32.9亿美元)贷款的银行的最后期限已经延长

保时捷在3月底完成了艰难的100亿欧元再融资,并试图通过“手风琴”条款将设施增加到125亿欧元

一位接近交易的银行家表示,额外25亿欧元的截止日期已从4月24日推迟到5月中旬,以便银行有更多时间在复活节假期后获得内部信贷审批

额外的资金已被指定用于一般企业用途,但该银行家表示,目的条款的定义足以容纳潜在的进一步股票购买,以增加保时捷在大众汽车(VOWG.DE)的股份

这家德国豪华汽车制造商已经在近51%的国内同行中花费了约230亿欧元,并表示如果经济条件允许,它计划在今年早些时候将其大众投票权股份提高到75%

保时捷汽车控股公司周四否认了一份报告,称其主要股东计划将该集团的跑车业务出售给其大众汽车部门,以减少控股公司的90亿欧元债务

一些银行家驳回了早些时候的新闻报道,该控股公司正在努力偿还债务,并且由于其贷款利率增加而无法为其大众收购融资

保时捷的保证金从275个基点增加到325个基点(bps),接近100亿欧元的再融资,此前还有50个基点的费用增长

“那是胡说八道

保时捷不会有100亿欧元和另外25亿欧元,如果觉得它不能很快偿还债务

刚刚签署的融资方面存在严厉的契约,“接近该交易的第二位银行家表示

第一位银行家补充说,银行对额外25亿欧元贷款的回应是积极的,承诺目前超过了这一数字,尽管银行尚未获得信贷批准加入该交易

“虽然他们没有承诺,但我们还有超过25亿欧元从银行进入信贷委员会

我们有足够的潜在新承诺到达那里,但交易尚未签署,“他说

预计约有15亿欧元将由日本银行提供,这些银行希望在其财政年度结束后加入贷款

第二位银行家表示,瑞穗银行(Mizuho Bank)的弱势结果使其对加入贷款的能力产生了怀疑,尽管如果该银行停业,保时捷仍可能达到25亿欧元

Tessa Walsh的报道;由John Stonestreet编辑

2018-12-22 02:15:03

作者:蓬港